Детективная ретро-драма с Сергеем Безруковым, Марией Луговой и Евгением Стычкиным. Сюжет разворачивается вокруг научного открытия советского ученого Михаила Филиппова. В 1903 году физик изобретает способ передачи энергии взрыва на расстоянии. Он публикует научную работу об этом, а затем загадочно погибает в исследовательской лаборатории. Вся документация о «гипотетическом луче Филиппова» исчезает. Но бывший русский офицер Макс Ливиус вместе с возлюбленной — агентом НКВД Аней — и британским шпионом Килби решает докопаться до истины.