Birinchi jahon urushi arafasida rus kontrrazvedkasi Qrimdagi keng ko'lamli diversiya haqida bilib oladi. Buning uchun Sevastopol ko'rfazini qazib olishni va Rossiya flotining asosiy kuchlarini yo'q qilishni istagan nemis agenti Rossiya hududiga yashirincha kirib boradi. Bosh shtab razvedkasi Arseniy Sedov dushman rejalarini to'xtatishga harakat qilmoqda. U ayg'oqchining do'stiga aylanadi va rejalashtirilgan sabotajdagi sheriklarning yaqin doirasiga kiradi.