Mashhur Moskva jurnalisti Eduard Kozlov oilasi bilan birga onasining dafn marosimiga mahalliy aholi tomonidan "Pensilvaniya shtati"deb nomlangan Polivanovo qishlog'ida keladi. Xotira paytida Edvardning o'g'li o'g'irlanadi, bolaning enagasi esa o'ldirilgan deb topiladi. Huquqni muhofaza qilish organlaridagi aloqalardan foydalanib, Eduard Moskvadan operativlarni chaqiradi. Ish shu qadar chalkash bo'lib chiqadiki, sirli va baxtsiz Pensilvaniyaning deyarli har bir aholisi shubha ostiga olinadi…